在南方旅馆里，伊莉莎在她的一个又小又黑的房间里睡得香甜，房间的一扇窗户敞着，从后面门廊透过些许微弱的光线。这间房间里乱七八糟地挂满了一条条的绳子，角落里堆满了一堆堆旧报纸和杂志，所有的架子上都摆放着贴了标签、用了一半的药瓶。房间里弥漫着薄荷膏、维克肺炎清和香甜甘油混合的气味。这时一个黑人女佣走了过来，来到这间组合屋下面，懒散地爬过陡峭的后梯，又敲了几下门。

“谁啊？”伊丽莎大声喊道，很快就清醒过来，起身朝门口走去。她穿着一件本不要的厚羊毛内衣，又在外面套了件灰色的法兰绒睡衣。当她开门时，房间里那些乱七八糟的绳子轻轻地来回晃动，就像海底漂浮着的奇形怪状的海藻一样。楼上，在与门廊相连的那间小房间里，来自密苏里州的比利·爱德华兹小姐还在睡觉。她今年24岁，是约翰尼·L·琼斯马戏团艺高人胆大的驯狮员，曾在李树街学校后面的小山上表演过。在她的隔壁，也就是角落里那间宽敞通风的房间里，住着41岁的玛丽·珀特太太，她丈夫常年在外，是个流动药品推销员，此时因醉酒而陷入深深的沉睡之中。壁炉架的两端各放着一个银色相框，一张是她已不在身边的的女儿露易丝，现年十八岁，另一张是本杰明·甘特，他卧倒在房前的草坪上，用肘撑起上身，戴着一顶宽边草帽，整张脸大半被草帽遮住了，只露出了嘴巴。此外，在其他的客房里，按前后顺序分别住着康维·理查兹先生，他是约翰尼·I·琼斯马戏团的糖果专卖员；26岁的莉莉·曼格姆小姐，她是训练有素的护士；53岁的威廉·H·巴斯克特先生及他的妻子，巴斯克特来自哈蒂斯堡，是一位棉花商，同时也是位银行家，此时正身患疟疾；来自的佐治亚州瓦尔多斯塔区的安妮·米切尔小姐，现年19岁；来自南卡罗来纳州佛罗伦萨区的塞尔玛·柴希尔小姐，21岁；来自伊利诺伊州芝加哥的罗斯·莱文夫人，28岁。这里的所有人都是“蜜糖”埃文斯和他“百老汇美人”合唱团的成员，是受佐治亚州亚特兰大市皮德蒙特娱乐公司邀请而来的。

“姑娘们！戈贡左拉公爵和林伯格伯爵即将大驾光临，你们可要好好招待他们哦！让他们度过一段永生难忘的美好时光。”

“没问题！”

“伺候好那个小矮个子——他可是个大富翁。”

“没问题！我们会的。好啊，好啊，好啊！”

“我们是欢乐的仙女，

我们给大家以欢乐。

大家一起，快乐加倍！

准备好了吗？

和我们一起说——快乐。”

在山谷街，基督教青年会（黑人）的正对面，阿尔塔蒙特黑人区拥挤的娱乐和商业中心地带，在一面贴满海报的公告栏后面，26岁的黑人青年摩西·安德鲁斯在黎明时分死在这里。就在头天晚上，他的口袋里还装满了钱，这是当铺老板索尔·斯坦因给的，以交换他从律师乔治·罗林斯先生家里偷来的一些东西（其中有一块18克拉的沃尔瑟姆金表、搓绳金链、罗林斯太太的订婚钻戒、三双精美的丝袜、两条男士内裤），现在他口袋里空空如也，半瓶克洛弗利夫牌肯塔基黑麦威士忌还被他紧紧握在手中，他粗壮的黑色喉咙被人割断了，从左耳到右耳，干净利落。这是他的仇人——28岁的杰弗逊·弗莱克精湛的剃刀手艺的杰作。弗莱克如今正搂着他俩共同的情妇莫莉·菲斯克小姐安卧于东松树街的公寓里。摩西在月光下被谋杀。

一只饥肠辘辘的饿猫沿着山谷街的公告栏悄无声息地走过。法院的钟已隆隆地敲响了六下。8个黑人劳工，他们的工装裤的裤管上面全是水泥，硬梆梆的，就像孤独的动物一样踩着沉重的脚步走来，他们每个人都提着一个小猪油桶，里面装着他们的午餐。